据大材研究梳理,这些投融资案例,多数发生在智能家居、交易平台、家居设计技术、家居新零售、互联网装修、创新家居等六大领域,以上领域依然是备受资本关注的方向。
此前,亿欧曾有上半年的统计,显示家居家装行业里有39家公司获得投资,其中部分企业拿到上亿元的资金。对比2018年,行业里大概有66家企业获得221.98亿元融资。不出意外的话,2019年的情况差别不大。
不过,大材研究注意到,种子轮投资在减少,更多是成长性比较好的项目继续融资。同时,投资的集中度在上升,少部分公司融到的资金占了整体的绝大部分。而且,资金投向很分散,多数情况下,每个细分方向上只有三五家公司获投,有时候只有1家。
一条投资主线是,新模式与新产品、新技术更受关注,尤其是跟智能技术、互联网有关的项目。
最大的亮点,还是智能家居,延续2018年的热门势头,连续有十几起投资。
据大材研究梳理,今年融到资的智能家居企业,至少有:欧瑞博、KKTV、造梦者、易平方、创米、9AM站坐智能、优点、铼锶信息、奕至家居、觅瑞科技、积加科技等。
最近的一则消息是,成都觅瑞科技,1000万人民币的A+轮融资,领投方为鼎祥资本,跟投方为高投集团。
这是一家研发智能家居Wi-Fi硬件的企业,面向欧美澳日等发达市场,提供产品与方案,支持亚马逊Alexa和Google Assistant语音控制。
目前已有近30款智能家居产品,涵盖插座、智能开关、灯光等,在亚马逊上属于4.5星商户,拥有100万级的海外用户,预计2019年营收1.2亿元。
像9AM站坐智能,也有几轮融资了,前面的投资方有娱乐工场、真格基金、真成投资、钧源资源,还有今年6月投的蓝拓资本。业务是智能办公,产品主要是智能电动升降办公桌。
易平方、KKTV都是康佳旗下的,以智能电视切入家庭娱乐业务,之前确实有公开消息显示,阿里巴巴入股。不过后面这方面的宣传并不多。
令人瞩目的是欧瑞博,5月份有公开消息出来,美的置业和红星美凯龙联合投资,C轮1.3亿元。据大材研究观察,这家公司在融资与业务上表现不错,比如已有多轮融资。
以MixPad智能墙面面板作为入口产品,连接了暖通舒适、遮阳晾晒、安防照明、智能门锁、新风、空调等硬件,已开了200多家线下店,多渠道运营,2018年的销售额近1.7亿元。
家居设计技术也是颇受看好的方向,据大材研究不完全统计,今年至少产生了四起投资,两个大手笔是酷家乐与三维家,另外是打扮家、晓家等。
最近一起是,三维家拿到阿里巴巴5亿元融资,这家公司曾以超强渲染3D设计、十分钟出图的3D家居云设计系统,一战成名。
如今,它从前端设计走向后端制造,迈向全渠道营销工具,定位家居产业路由器,推出“3D 家居云设计系统+逛逛美家营销小程序+3D家居云制造系统”成套工具,工厂用户超4000家,设计师用户200多万,前后端一体化合作企业500多家,全国建成100多家服务点。
随后是酷家乐公布了融资情况,D+轮融资,高瓴资本领投,原股东顺为资本、GGV纪源资本等跟投,投后估值10亿美元。
晓家的投资是4月公开的,金沙江投资,业务定位同样是人工智能家居设计平台,用户上传户型图,就能跟设计师创作的家居图匹配,进而输出符合用户需求的家装设计方案。
交易平台也是一个比较受关注的方向,既有线下的流通渠道,比如红星美凯龙这种大鳄级别的,也有像掌上辅材、中装速配这种线上线下结合的供应链平台。
5月份的时候,红星美凯龙发布公告称,控股股东红星控股成功发行可交换债券,以43.594亿元被阿里巴巴全额认购。同时,阿里在港股收购红星美凯龙3.7%的股份。双方同意在家具建材及家居商场、购物中心及其他业务领域开展业务合作。
相当于就是阿里巴巴投了红星美凯龙,10月份的时候,红星美凯龙召开了2019年第二次临时股东大会,同意增补阿里巴巴集团副总裁兼CEO助理靖捷、阿里巴巴副总裁兼CEO特别助理徐宏,担任红星美凯龙第三届董事会非执行董事。
装修辅材B2B平台“掌上辅材”,宣布拿到了红星美凯龙战略投资,金额暂未披露。红星美凯龙家具商场管理有限公司已经成为掌上辅材的股东之一。
从2017年至今,掌上辅材已完成5次融资,投资方包括不惑创投、源码资本、真格、源渡创投等。这家公司是给工长与中小装企提供辅材产品,并负责送货上门,上半年已覆盖北京近40%的工长及28%的家装工地,9月进入成都市场。
同行还有小胖熊,宣布获得1.3亿元B轮融资,由正瀚投资领投,云启资本跟投,经纬中国继续加码,这是一款为装修行业提供全品类辅材供应与配送的平台,现在计划快速覆盖长三角地区市场,并以此为中心拓展全国市场。
中装速配,一家排行靠前的供应链平台,今年6月完成8000万元A+轮融资,投资方包括青松基金万融资本、梧桐树资本等,整合材料商,然后主要供货给三四五线中小型家装企业。
还有二手交易平台平台,目前也是比较火的,虽然不是家居行业的垂直型二手交易平台,但也跟家居业有关,往往都有家居类相关的频道。
比如转转,今年与多家投资者达成协议,完成3亿美元B轮融资,同时开通微信钱包入口,向10亿量级微信用户开放资源。
创立以来,转转起家于二手图书、手机等垂直领域,目前口号是“什么都能卖”,平台上能看到衣服、手机、家具、电脑、化妆品等多种二手产品,预计会对二手家居市场起到促进作用。
装修项目今年也有几次投资出现,比如领筑智造、工汇有活、牛牛搭、海螺家等,数量比较少,基本上都跟互联网有关联。
比如领筑智造,一家从事设计与装修施工的公司,定位互联网公装,今年4月份宣布,在2018年完成由源码资本领投,真格基金、光大安石、巢生资本跟投的A轮,还有上市公司彤程新材,和艾想投资、高利盛竹、上海千章等投的资金,加起来接近1.1亿元。
大材研究从官网看到,领筑智造主要做商业办公空间的设计与装修,从设计、施工、软装到办公服务一体,目前累计合作的设计项目有1000多个,拿了不少奖, 这样一个带有个性化色彩的项目能够获得投资,说明其团队在业务与融资两项能力上,表现相当出色。
还有联手投资合作的项目,比如一应实创社区装修项目,就是由一应科技集团和我们家科技共同投资的,专注社区装修。
专门开了发布会,当天邀请长城物业集团中高层领导参观了巴赫曼家居产业基地,体验整体家装设计,听取社区装修项目介绍,并展出9大风格样板间。并对长城物业社区的业主做了研究,对标社商战略,以家装作为全面社商类目服务的突破口。
其中,我们家科技是顾家旗下的。
家居租赁还有继续拿到投资的,看到了轻松住,240万美元的Pre-A轮,领投方为凡创资本,老股东赛富合银跟投。
客户通过轻松住的各种平台下单,租赁自己看中的家具、家电、家饰等,然后由轻松住送装。而且加入了支付宝,用户通过支付宝小程序进入轻松住,借助芝麻信用分,就能免押金租赁。
另一方面,轻松住也在跟B端客户合作,包括长租公寓、公租房等。而且配了AR技术,在租之前能看到产品搭配效果。
前两年,还有其它家居租赁公司获得投资的,比如享租、美嘉、租立方、抖抖家居等,不过大部分企业没有新的进展。
国外也有同类企业发展还算可以,比如美国的CasaOne,前段时间融了200万美元,宜家也准备2020年前开发30个家具租赁市场。
在家居制造与家居零售方面,也有典型企业获得投资,比如颇有影响力的优梵艺术,1月份的时候,公布获得近亿元A轮融资,天图投资、广发信德、瀚泽资本联合投资,定位买得起的艺术家具,品类包括床、沙发、桌椅、画作摆件等,跟一些艺术家合作,打造联名爆款,比如苏菲椅。
全部看下来,大材研究发现,目前赢得投资界相对看好的项目,有这样几个共同特征:
1、集中在少数几个领域里,而且跟技术、平台相关,比如家居设计软件、家居建材平台。即使是投的装修公司,也有某些独特的技术。对原来的产业与经营模式,产生了一些改变。
比如家居建材供应链平台,里面有中装速配、亚美利加、天天开工、小胖熊、掌上铺材等,都是材料类平台,都想一端整合材料供应商,拿到价格有优势的产品,另一端整合需求方,帮供应商打开市场,帮需求方选品与议价采购,然后赚中间的钱。这种模式的市场空间让大家很看好。
2、创新家居产品的研究,有独特的定位,锁定某些消费方向,比如优梵艺术这类时尚艺术家具,迎合了目前家居审美升级的需求。还有像智蜂巢,聚焦小户型折叠式家居的研发,符合目前单身公寓、小户型、租户改善居住品质等需求。有些人对这些方向,还是挺看好的。
3、大多公司都有一定的背景或者积累,纯粹的草根创业者或者工厂型创业者非常少。也不像以前,老板一个人办厂,然后雇员工。大多拿到投资的公司,都是有相对核心的团队,能力可以形成互补。
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